客户跟进管理

一系统简介

客户跟进管理是一套给销售小团队用的在线工具，把一家客户从「刚认识」到「成交、回款、回访」，以及「丢单、回捞」的全过程记在一处。

• 随时随地使用：用浏览器打开网址登录即可，电脑、手机都能用，不用安装软件。
• 数据在云端：每次修改自动保存，所有成员看到的是同一份数据；换电脑、换浏览器不会丢。
• 分角色看数据：管理员看全部客户，销售只看、只改自己负责的客户。
• 提醒驱动：今天该跟谁、谁逾期了、谁快凉了、谁该回款、谁该回访、谁可以回捞，系统自动列出来。

二登录与账号

2.1 登录

打开网址，输入姓名和密码登录。登录状态保持 30 天；在公用电脑上用完请点右上角「退出登录」。

• 忘记密码：请管理员在「数据管理 → 成员」里重设。
• 连续输错 5 次密码，该账号锁定 10 分钟。
• 已停用的成员不能登录。

2.2 修改密码

点右上角自己的名字 →「修改密码」，输入原密码和新密码（至少 6 位）。改完后，其他设备上的登录会自动退出。

2.3 角色与权限

权限由服务器把关，不只是界面上隐藏按钮。销售的各项统计也只算自己名下的客户。

三日常工作流程

一位销售的典型一天：

1. 看工作台总览：今天要跟谁、哪些已经逾期，一眼看清。
2. 逐个联系，记跟进：每联系一次就点「记跟进」，写下聊了什么、定好下次跟进日期。逾期的客户在记过跟进或改了下次日期后才会从提醒里消失。
3. 推进状态：谈成了改为「已成交」，填成交金额和账期；确定丢了改为「已流失」，补上丢单原因。
4. 成交之后：钱到了在「回款台账」登记回款；按周期在「老客户回访」登记回访，追加成交一并记上。
5. 定期复盘：看「沉默预警」防止客户变凉，看「丢单复盘」把可以回捞的客户捞回来。

客户的状态只有四种：新客户 → 跟进中 → 已成交，或者变成已流失。

四功能说明

左侧导航共十一项，顺序固定。右上角显示「数据已保存到云端」；正在保存时显示「正在保存…」。别人改过的数据会在 20 秒内自动刷新到你的页面上。

4.1 工作台总览

顶部七张数字卡：客户总数、跟进中人数、今日待跟进、已逾期未跟、预计成交金额、本月成交金额、成交率。下方左右两栏分别是「今天要跟」和「逾期没跟」的客户清单，每条都能直接点「记跟进」。

4.2 客户列表

一张表列出客户名字、公司、电话、来源、负责人、状态、意向等级、意向金额、下次跟进时间。

• 筛选：按状态、按负责人、只看逾期、关键词搜索（名字、公司、电话）。
• 操作：在表格里直接改状态、记一次跟进，或点进客户详情；右上角「新建客户」。
• 电话在列表里中间四位用星号遮住；同一个电话不能重复建档，系统会提示它已经属于哪家客户。
• 管理员可以勾选多家客户，批量转交给另一位成员。

4.3 跟进提醒

分三组：已逾期、今天要跟、未来三天要跟。每条显示客户、上次聊了什么、下次该聊什么，可以一键记跟进。

「今天已经办完」的勾只对今天要跟的客户有效，打勾后当天隐藏；逾期的客户不能打这个勾，必须真正处理（记跟进或改下次跟进日期）。

4.4 成交统计

本月成交额、成交家数、平均单笔金额；按负责人拆分、按来源拆分（可在「本月」和「累计」之间切换）；近 6 个月的成交趋势。回访中的追加成交按回访日期计入当月。

4.5 分析复盘

• 漏斗：新客户 → 跟进中 → 已成交，各有多少家、多少钱，看出掉在哪一节。
• 管道预测：按状态加权估算这一批客户大概能收多少钱。
• 月度复盘：按月看新增、成交、流失。

4.6 客户看板

四列：新客户、跟进中、已成交、已流失。把客户卡片拖到另一列即改状态：拖进「已成交」会弹出成交登记，拖进「已流失」会弹出补原因的窗口。

4.7 沉默预警

列出所有新客户和跟进中客户，按健康分从低到高排列，越靠前越危险。超过设定的沉默天数（默认 14 天）没联系的标红，每条显示最后联系日期和断联天数。

4.8 数据管理

• 提醒设置：多少天没联系算沉默、成交后多少天没收到钱算逾期、成交后多少天回访一次（默认 14 / 30 / 30 天）。
• 导出备份：把数据导出为 JSON 文件保存到本机。
• 导入旧数据文件：导入以前离线版导出的数据，旧版本文件会先原样下载一份备份再升级；同一份文件不会重复导入。
• 成员：新增成员、设置或重设密码、停用与恢复（详见第六章）。
• 客户来源：新增、改名；有客户在用的来源不能删除。
• 批量导入老客户名单：从 Excel 复制带表头的表格粘贴进来，先预览、再导入；电话重复的自动跳过，有错的行会标出原因。
• 演示数据：生成一套演示数据，或清空全部数据。

4.9 回款台账

只列已成交的客户。每家显示合同金额、已收金额、还欠多少、账期到期日、逾期天数；欠钱的排前面，逾期标红、未到期标绿。顶部汇总合同总额、已收总额、待收总额，以及逾期的家数和金额。

每行可以「登记回款」：日期、金额、收款方式（微信、支付宝、对公转账、现金、其他）、备注。

4.10 老客户回访

已成交客户按回访周期提醒，到期没回访的排在前面。每次回访登记日期、方式、聊了什么、有没有追加成交（有就填金额，会计入该客户的成交金额）、下次什么时候联系。

4.11 丢单复盘

• 顶部四张卡：现在流失的客户家数、丢了多少钱、丢单率、本月新丢的家数和金额。
• 丢单清单：每家流失客户一行。还没填原因的显示为灰色「还没填原因」，按钮为「补原因」。
• 丢在哪：按原因分组，横条比长短，钱多的排前面。
• 该回捞了：可回捞原因中已经过了建议间隔的客户标绿「到时间了」，点一下即可回捞；没到时间的显示还差几天。
• 回捞记录：回捞过的客户单独列出，显示当初的原因、回捞日期和现在的状态，不计入丢单金额。

丢单原因固定七种：

回捞一次完成四件事：状态改回跟进中、下次跟进排到明天、写一条「从丢单回捞」的跟进记录、把原来的原因留底并清空当前原因。

4.12 客户详情

点任何一家客户进入详情：基本信息、跟进记录时间线、回款记录、回访记录。流失客户另有「丢单复盘」小面板，写明丢在哪天、什么原因、当时怎么说的，可以改原因或回捞。

4.13 在手机上使用

用手机浏览器打开系统地址即可，界面会自动换成手机版，功能和电脑上一样，数据也是同一份。

• 底部标签栏：工作台、客户、提醒、看板、更多。成交统计、分析复盘、沉默预警、回款台账、老客户回访、丢单复盘、数据管理收在「更多」里，红色数字和电脑上的提醒数一致。
• 客户列表：一家客户一张卡片，逾期的整张标红；上方的标签可以按状态筛选、只看逾期。
• 客户详情：全屏打开，底部固定「打电话」「改状态」「记跟进」三个按钮，点「打电话」直接拨号。
• 客户看板：手机上不拖卡片，按状态分四个标签，在卡片上点「改状态」选新的状态；改成已成交、已流失时同样会弹出登记。
• 弹窗：记跟进、登记回款等都从屏幕底部弹出，按钮在拇指够得到的地方。

五关键口径

所有汇总数字都能对上：丢单清单逐行金额之和等于顶部丢单金额，各原因的家数、金额之和等于总数。日期一律按北京时间计算。

六管理员专属操作

新增成员：「数据管理 → 成员 → 新增成员」，填姓名、角色（销售或管理员）和登录密码。密码也可以以后再设；没有密码的成员显示「未设，不能登录」。设好后把姓名和密码告诉对方，对方登录后可以自己改密码。

重设密码：在成员列表点「重设密码」。重设后，对方在其他设备上的登录会自动退出。

停用成员：成员只能停用、不能删除，历史记录保留其姓名。停用前，名下还在跟的客户（新客户、跟进中）必须先选一位接手人；已成交和已流失的客户保留在原名下。至少要保留一位管理员，也不能停用自己。

转交客户：在客户列表勾选客户后点「转交」，跟进记录、回款、回访都随客户一起转过去。

撤销成交：在客户详情里操作，只适用于还没有任何回款和追加成交的客户，状态退回跟进中。

演示数据与清空：「生成演示数据」会把云端全部数据替换为一套按今天日期生成的演示数据（不需要先清空），你的管理员身份和密码保持不变。「清空全部数据」会删除全部客户、其他成员和设置，只保留你自己。两项操作都会影响所有成员，且无法撤销；录入真实客户后请勿使用。

七常见问题

改了数据，别人多久能看到？ 保存是即时的。别人的页面每 20 秒检查一次，或在切回该窗口时立即刷新。

提示「数据刚被别人改过」怎么办？ 系统会自动用最新数据重试。若仍提示失败，刷新页面后再操作一次即可。

提示「登录已失效」？ 登录超过 30 天、密码被修改或账号被停用时会出现，重新登录即可。

为什么我看不到某位客户？ 销售只能看到自己负责的客户。客户被转交给别人后，就不在你的列表里了。

数据安全吗？会丢吗？ 数据保存在 Cloudflare 云端数据库，每次修改自动保存，并可恢复到 30 天内的任意时间点。重要操作前，建议管理员先在「数据管理」导出一份备份。